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　　程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院取经的目标绝不是为了经籍，实在以唐僧为首的四人实在身份是整风调派组。上届对菩萨仙人放纵部属为恶很清晰，但碍着互相之间的体面，无奈动手。以是才找在神佛两届都没甚基础的四人，以取经为名，唐僧肉为饵，清算了各类魔鬼，这也很好说明了，有后盾的被仙人带走，没有后盾的打死……　　程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。