宣告黎明的露之歌

　　父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加进他们的乐队“塞壬”她在剧中是那个总能在舞台上惊艳四座的舞蹈家，但在现实生活中，她却总是在家里跳着舞步往拿远控器。　　某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着多难难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真天真的舞姿所感动，而另一派则果中断的想要将人鱼驱逐出人类的世界。